אנתרופיק מרחיבה את השותפות עם גוגל וברודקום: 3.5 ג'יגה-וואט TPU
ברודקום תספק לאנתרופיק כ-3.5 ג'יגה-וואט של קיבולת TPU החל מ-2027, בהמשך להסכם Google Cloud. קצב ההכנסות של החברה חצה 30 מיליארד דולר בשנה.
אנתרופיק (Anthropic) הודיעה ב-6 באפריל על הרחבה משמעותית של השותפות של אנתרופיק עם גוגל וברודקום: הסכם חדש למספר ג'יגה-וואטים של קיבולת TPU מהדור הבא, שתתחיל לעלות לאוויר ב-2027. במקביל חשפה החברה שקצב ההכנסות השנתי שלה חצה את רף 30 מיליארד הדולר, פי שלושה ויותר מהנתון בסוף 2025. אלה מספרים שמסבירים למה חברה שמוכרת בעיקר API צריכה כמות חשמל של תחנת כוח בינונית.
מה בדיוק נחתם: 3.5 ג'יגה-וואט מעבר למה שכבר בדרך
אנתרופיק עצמה לא נקבה במספר מדויק בהודעה הרשמית, אבל Broadcom חשפה בדיווח רגולטורי ל-SEC כי תספק לאנתרופיק כ-3.5 ג'יגה-וואט של קיבולת TPU של גוגל החל מ-2027. זה מצטרף לג'יגה-וואט אחד שכבר עולה לאוויר השנה, מכוח הסכם Google Cloud שנחתם באוקטובר האחרון. ברודקום, שמייצרת עבור גוגל את שבבי ה-TPU, התחייבה במקביל לתכנן ולספק דורות עתידיים של TPU עד 2031, כך שמדובר במסלול רב-שנתי ולא בעסקת קיבולת חד-פעמית.
רוב המחשוב החדש ימוקם בארצות הברית, כהרחבה של ההתחייבות מנובמבר 2025 להשקיע 50 מיליארד דולר בתשתיות מחשוב אמריקאיות. הקיבולת החדשה מיועדת להרצת מודלי Claude החזיתיים ולשירות הביקוש מלקוחות, כלומר בעיקר inference בקנה מידה עצום, לא רק אימון.
העסקאות האלה הן פחות הימור על העתיד ויותר תגובה למציאות: הביקוש ל-inference של מודלים חזיתיים גדל מהר יותר מכל תחזית קיבולת שנכתבה לפני שנה.
המספרים העסקיים: מ-9 ל-30 מיליארד בפחות משנה
לצד הסכם המחשוב, אנתרופיק חשפה נתונים עסקיים שמסבירים את היקף ההשקעה. קצב ההכנסות השנתי (run-rate) חצה 30 מיליארד דולר, לעומת כ-9 מיליארד בסוף 2025. לחברה יש כיום מעל 1,000 לקוחות עסקיים שמוציאים יותר ממיליון דולר בשנה, כפול מהמספר לפני חודשיים בלבד. סמנכ"ל הכספים קרישנה ראו הגדיר את העסקה כהתחייבות המחשוב המשמעותית ביותר של החברה עד כה, במסגרת מה שכינה גישה ממושמעת להרחבת תשתיות מול צמיחה מעריכית בבסיס הלקוחות.
גם הצד השני של העסקה מרוויח בגדול: אנליסטים של Mizuho העריכו שברודקום תרשום 21 מיליארד דולר בהכנסות AI מאנתרופיק ב-2026, ו-42 מיליארד ב-2027. עבור ברודקום, שהפכה בשנתיים האחרונות לשחקנית מרכזית בשבבי AI ייעודיים (custom silicon), אנתרופיק היא כעת אחד הלקוחות הגדולים בהיסטוריה שלה.
השוואה בין קצב ההכנסות של אנתרופיק לזה של OpenAI אינה 'תפוחים לתפוחים': לפי דיווחים בתקשורת הטכנולוגית, אנתרופיק רושמת את מלוא הסכום שלקוח משלם דרך ספקי ענן כהכנסה (והעמלה כהוצאה), בעוד OpenAI רושמת רק את חלקה נטו. שני המספרים אמיתיים, אבל השיטות שונות.
הזווית הטכנית: אסטרטגיית שלוש החומרות של אנתרופיק
מה שמייחד את אנתרופיק בשוק הוא שהיא לא נעולה על ספק שבבים אחד. החברה מאמנת ומריצה את Claude על שלוש פלטפורמות חומרה במקביל: AWS Trainium, TPU של גוגל ו-GPU של NVIDIA. הגישה הזאת מאפשרת להתאים כל עומס עבודה לשבב המתאים לו ביותר, ומתורגמת בפועל לביצועים טובים יותר ולעמידות גבוהה יותר עבור לקוחות. אם דור מסוים של חומרה מתעכב או מתייקר, יש נתיב חלופי.
חשוב לדייק את התמונה: אמזון נותרת ספקית הענן והשותפה העיקרית לאימון של אנתרופיק, במסגרת Project Rainier. הסכם ה-TPU החדש לא מחליף את AWS אלא מוסיף שכבת קיבולת. ובצד ההפצה, Claude נשאר מודל ה-frontier היחיד שזמין בשלושת ענני הענק: AWS דרך Bedrock, Google Cloud דרך Vertex AI ו-Azure דרך Foundry.
מה זה אומר למפתחים ולארגונים בישראל
עבור האקוסיסטם הישראלי, שבו Claude הפך לאחד המודלים הנפוצים בסטארטאפים ובארגונים, יש להסכם כמה השלכות מעשיות:
- קיבולת ו-rate limits: ארגונים שנתקלו במגבלות קצב או בתורי המתנה ל-batch inference צפויים לראות הקלה הדרגתית ככל שהקיבולת החדשה עולה לאוויר, החל מ-2026 ובעיקר מ-2027.
- יציבות מחירים: כשספק מודלים מגוון את מקורות החומרה שלו, כוח המיקוח שלו מול ספקי שבבים גדל. זה לא מבטיח הוזלה, אבל מקטין את הסיכון להתייקרות חדה של טוקנים בטווח הבינוני.
- בחירת ענן חופשית: מי שבונה על Vertex AI, על Bedrock או על Azure Foundry יכול להמשיך באותו ענן. הזמינות הרב-עננית של Claude היא יתרון ארכיטקטוני אמיתי לארגונים ישראליים עם דרישות רגולציה או הסכמי ענן קיימים.
- המשכיות עסקית: קצב הכנסות של 30 מיליארד דולר ואלף לקוחות של מיליון דולר פלוס מקטינים משמעותית את סיכון הספק (vendor risk) שמנהלי רכש בארגונים גדולים בארץ נדרשים להעריך.
לארכיטקטים שמתכננים עומסי production כבדים על Claude, ההמלצה המעשית היא לתכנן כבר עכשיו ארכיטקטורה שיודעת לנצל את הקיבולת הנוספת: הפרדה בין עומסים סינכרוניים לעומסי batch, שימוש ב-prompt caching היכן שאפשר, ובניית שכבת ניתוב שמאפשרת לעבור בין endpoints של עננים שונים בלי לשכתב את האפליקציה.
מה הלאה: מרוץ הג'יגה-וואטים רק מתחיל
ההסכם הזה מציב את אנתרופיק בשורה אחת עם המתחרות הגדולות במונחי התחייבויות תשתית, ומאותת שמלחמת ה-AI של 2026 ו-2027 תוכרע לא רק באיכות המודלים אלא ביכולת לספק אותם בקנה מידה. עבור ברודקום זו חותמת על מעמדה כאלטרנטיבה האמיתית ל-NVIDIA בשבבים ייעודיים, ועבור גוגל זו הוכחה שה-TPU הוא מוצר מסחרי מבוקש ולא רק כלי פנימי. השאלה הפתוחה היא האם קצב הצמיחה של אנתרופיק יצדיק את ההתחייבויות, או שהתעשייה כולה בונה קיבולת מהר מדי. בינתיים, הביקוש מדבר בעד עצמו.
שאלות נפוצות
מה כולל ההסכם החדש בין אנתרופיק, גוגל וברודקום?
לפי דיווח של Broadcom ל-SEC, אנתרופיק תקבל כ-3.5 ג'יגה-וואט של קיבולת TPU של גוגל החל מ-2027, בנוסף לג'יגה-וואט שכבר עולה לאוויר ב-2026. הקיבולת תשמש להרצת מודלי Claude החזיתיים, ורובה תמוקם בארצות הברית.
מה קצב ההכנסות השנתי של אנתרופיק ב-2026?
קצב ההכנסות השנתי (run-rate) של אנתרופיק חצה 30 מיליארד דולר נכון לאפריל 2026, לעומת כ-9 מיליארד בסוף 2025. לחברה מעל 1,000 לקוחות עסקיים שמוציאים יותר ממיליון דולר בשנה.
האם אנתרופיק עוזבת את AWS לטובת גוגל?
לא. אמזון נותרת ספקית הענן והשותפה העיקרית לאימון של אנתרופיק במסגרת Project Rainier. הסכם ה-TPU מוסיף קיבולת ולא מחליף את AWS, ו-Claude ממשיך להיות זמין בשלושת ענני הענק: AWS, Google Cloud ו-Azure.
דרגו את הכתבה
הדירוג עוזר לנו לדעת מה שווה לכם.
תגובות